Ramón spreker op FFP-congres namens Kluwer


9 oktober 2012: 11.40- 12.40 uur

Locatie: NBC Nieuwegein

Kluwer: Hoe word ik de financiële regisseur van de vermogende klant? 

Van product- naar integraal en klantgericht advies op feebasis. Wie wordt de regisseur van de financiën van de vermogende klant die te groot is voor het servet, maar te klein voor het tafellaken? Met een inkomen tussen de 5.000 en 15.000 euro netto per maand en een vermogen vanaf 50.000 euro tot 1 miljoen euro valt deze groep klanten onder de (mass) affluent: vrij vertaald: rijk of vermogend. Deze groep van 600.000 huishoudens vormt een aantrekkelijke doelgroep omdat het klanten zijn die vaak geen financieel regisseur hebben maar wel adviesgevoelig zijn. Verder hebben zij de middelen om voor (onafhankelijk) advies te betalen via een factuur en/of via bijvoorbeeld een all-in fee over het vermogen.

Ramón Wernsen – Bruin MFP, CFP - Persist Financial Planning - Consultant Financial Planning 4 All

Presentatie PFP Forum


Presentatie ‘Financial life planning’